天竜市外を抜けると左側に天竜川(ダム湖)を見ながら北へ向かいます。 見通しのよい快走路ですが、三遠南信道の工事?のダンプとたくさんすれ違いました。
国道はセンターラインが無くなり、山の間を縫うように走る道となります。
対向車もかなり減っていくつか集落を抜けると右手に飯田線が合流してきます。
そして水窪の町に到着です。